הרבה בעלי עסקים משתמשים במערכות CRM שונות ונהדרות על מנת לנהל תהליכי מכירות ובקרה על מסע הרכישה של הלקוח שלכם.
בפוסט זה תלמדו כיצד לחבר בין טפסי אלמנטור פרו למערכת Powerlink.
Powerlink היא אחת ממערכות ניהול לקוחות ותהליכי מכירות מהמובילות בארץ. כפי שהרבה מכירים קיימת התממשקות עם התוסף conact form 7, אך ישנם רבים שמעדיפים להשתמש בטפסים של האלמנטור.
מה אנחנו צריכים שיהיה לנו על מנת לבצע את התהליך?
Zapier לשליחת הפרטים
מהאלמנטור לpowerlink
משתמש במערכת powerlink
אלמנטור פרו
שלב ראשון: בניית טופס אלמנטור + הגדרה
יצרתם דף נחיתה מעולה ובחלקו התחתון של הדף צירפתם ממאגר הוידגטים את טופס האלמנטור ,בטופס נוסיף את השדות הרצויים לנו, לדוגמא: שם מלא , מייל , טלפון.
ולאחר מכן נעבור לטאב פעולות לאחר שליחה ונבחר ב- webhook.
ואז נעבור לטאב webhook בו אנו צריכים להזין URL.
רגע, מאיפה אנחנו מביאים אותו? נניח רגע את אלמנטור בצד ונעבור לZapier.
שלב 2 :קליטת נתוני הלידים עם Zapier וחיבור למערכת לPOWERLINK
תחילה ניצור זאפ חדש, תנו לזאפ שלכם שם. לדוגמא: powerlink – elementor forms ובחרו בapp של webhook by zapier ולאחר מכן בטריגר של Catch hook.
כעת את הUrl שקיבלנו אנחנו מדביקים בטאב webhook באלמנטור.
ואז נעשה טסט לhook יצרנו. נמלא פרטים בפוסט ולאחר מכן נזאפייר נבחר ב test and review ונראה שהפרטים נכונים שהזנו נשלפו .
נלחץ על ה + הכחול בזאפייר ונבחר שוב בwebhook by zapier רק שהפעם נבחר בפעולה POST.
ובשלב הבא אנחנו צריכים למלא פרטים על מנת שהפרטים שהזנו יעברו אל מערכת Powerlink
אילו פרטים אנחנו צריכים?
- כתובת url של API של פווארלינק הפונה לרשומת הלקוחות.
https://api.powerlink.co.il/api/record/1
1= לקוחות
2. שמות מערכת של השדות שהזנו – איך שהן מוזנות במערכת של פווארלינק. כאשר נכנסים לדף לקוח ובו אנחנו לוחצים על גלגל השיניים , אנו נכנסים למסך עריכה של שדות הלקוחות בלחיצה על עיפרון לצד כל שדה יפתח לנו החלון הבא:

השמות שאנו צריכים:
– accountname
– telephone1
– emailaddress1
3. token id של המשתמש שלנו בפווארלינק. – ניתן להכנס ללינק זה
כמה דגשים:
- ב – payload type – נבחר בjson.
- בData נמלא את שמות המערכת של פווארלינק וליד כל שדה נבחר את השדה המתאים מהפרטים שמולאו באלמנטור.
- בחלק של headers יש לכתוב בצד שמאל tokenid (שימו לב שמחובר) ובשדה הימיני נדביק את המזהה הטוקן מהמערכת של פווארלינק.
לאחר מכן נלחץ על test and review. אם הבדיקה הצליחה תקבלו את המסך הבא:
ובנוסף נכנס לעמודת הלקוחות שלנו בפווארלינק ונראה את הפרטים של הלקוח.
לסיום נשמור את הזאפ שהכנו ונפעיל אותו.
ומעכשיו כל לקוח שלכם שיזין פרטים בטופס יגיע ישירות למערכת Powerlink שלכם.
אני מקווה שנהנתם מהפוסט הזה והוא יעזור לכם בביצוע תהליך ההתממשקות לעצמכם או ללקוחות שלכם.
